Anlageberater (m/w/d)
Das macht deine Rolle als Anlageberater aus:
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Du berätst und betreust unsere Kund:innen zu unseren Produkten mit dem Schwerpunkt auf unser Wertpapierangebot.
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Du analysierst dabei ganzheitlich den individuellen Bedarf unserer Kund:innen und entwickelst passende Lösungen für sie - ohne individuelle Vertriebsvorgaben.
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Du begleitest die Kund:innen bis zur abschließenden Umsetzung deiner Beratungsempfehlung
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Vor- und Nachbereitung deiner Kundentermine führst du selbstständig durch.
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Gesetzliche Änderungen und neue Entwicklungen hast du stets im Blick und hältst dein Wissen auf dem neuesten Stand.
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Du behälts den Börsenmarkt stets im Blick. Volks- und betriebswirtschaftliche Entwicklungen, die sich darauf auswirken, kannst du selbstständig erkennen und einfach erklären.
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Im Bedarfsfall, insbesondere bei komplexeren Kundenanfragen, unterstützt du dein Team im Tagesgeschäft.
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Mit deinen Ideen trägst du aktiv zur Weiterentwicklung unserer Prozesse bei und berücksichtigst dabei auch themenübergreifende Auswirkungen.
Das bringst du mit:
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Ausbildungsabschluss als Bankkaufmann (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation mit mehrjähriger Berufserfahrung im Finanz- oder Bankwesen
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Erfahrung in der Anlageberatung, bzw. in der Beratung von vermögenden Kund:innen wünschenswert
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Freude am Kundenkontakt, hohe Kommunikationsstärke und souveränes Auftreten
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Kundenbedürfnisse kannst du einfach erkennen und passende Anlagekonzepte entwickeln
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Idealerweise Kenntnisse in den Anwendungen BankingWorkspace und agree21
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Analytisches Denkvermögen und die Fähigkeit, auch komplexe Sachverhalte zu durchdringen
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Spaß am eigenständigen und lösungsorientierten Arbeiten
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Hoher Grad an Dienstleistungsorientierung, Kommunikationsstärke und Offenheit in einem dynamischen Umfeld
Spezialist/in A oder B Kundenmanagement